El tercer trimestre de 2023 es también el segundo trimestre con mayor recaudación comercial de todos los tiempos, por detrás del primer trimestre de 2023. A pesar de los primeros indicadores de ralentización en el cuarto trimestre, el sector se prepara para un tercer año récord consecutivo, con un avance del 9,9% respecto a 2022 hasta septiembre.

"Con el crecimiento de los juegos de azar terrestres y en línea, estamos ofreciendo oportunidades de carrera para millones de estadounidenses y fuertes contribuciones económicas a las comunidades de todo el país a través del aumento de los ingresos fiscales", dijo el presidente y CEO de AGA, Bill Miller. "Nuestro impulso sostenido refleja que el juego es una opción de entretenimiento de primera elección para millones de adultos estadounidenses".

Los gobiernos estatales y locales de los estados del juego vieron una afluencia de impuestos directos sobre el juego en el tercer trimestre. Los operadores comerciales de juego pagaron unos 3.430 millones de dólares en impuestos vinculados directamente a los ingresos del juego, lo que supone un aumento del 4,7% interanual.

Los ingresos del sector aumentaron interanualmente en todos los sectores en el tercer trimestre de 2023, y tanto los casinos físicos como el iGaming generaron récords trimestrales históricos. Como era de esperar, el ritmo de crecimiento del sector se ralentizó por segundo trimestre consecutivo debido al endurecimiento de las comparaciones interanuales.

Los ingresos combinados de las máquinas tragamonedas tradicionales y los juegos de mesa ascendieron a 12.490 millones de dólares en el trimestre, un 1,8% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el iGaming recaudó 1.520 millones de dólares, un 26% más que en el mismo periodo del año anterior.

La combinación de apuestas deportivas presenciales y en línea también registró un buen trimestre, con un aumento del 22,8% interanual, hasta 2.150 millones de dólares. Este crecimiento fue impulsado principalmente por Maryland (en línea), Massachusetts, Nebraska y Ohio, estados que no estaban operativos hace un año. El vertical está listo para un nuevo año récord con los estadounidenses apostando 79 mil millones de dólares hasta los primeros nueve meses de 2023, un aumento del 32,7 por ciento respecto al año pasado.

"Los estadounidenses continúan migrando su acción a las protecciones de los sportsbooks legales y regulados en números récord. Esta demanda sostenida no hace sino reforzar la necesidad de aplicar las leyes federales y estatales contra los operadores ilegales extraterritoriales", añadió Miller.

Seguimiento de los ingresos del juego comercial de AGA

El indicador de ingresos del juego comercial de AGA proporciona una visión por estados y acumulada del rendimiento financiero de la industria del juego comercial de EE. UU. basada en los informes de ingresos estatales.

Los ingresos del juego comercial en Estados Unidos crecieron un 6,1 por ciento en el tercer trimestre de 2023, el undécimo trimestre consecutivo de crecimiento interanual. A pesar de un ritmo de crecimiento más lento que en trimestres anteriores, el tercer trimestre fue el de mayor recaudación de la industria y el segundo mejor trimestre para los ingresos del juego comercial.

Los datos de los organismos reguladores estatales, recopilados por la American Gaming Association, muestran que los ingresos totales del juego comercial generados por los casinos físicos, las apuestas deportivas y el iGaming alcanzaron los 16.170 millones de dólares en el tercer trimestre. Los ingresos totales de los nueve primeros meses de 2023 ascienden a 48.690 millones de dólares, un 9,9% más que en el mismo periodo de 2022. Incluso con unos ingresos del cuarto trimestre potencialmente más suaves este año, 2023 está a punto de convertirse en el tercer año récord consecutivo para la industria del juego comercial.

LOS CASINOS TRADICIONALES BATEN SU RÉCORD TRIMESTRAL

Los ingresos trimestrales del juego aumentaron interanualmente en todas las verticales, con récords de ingresos trimestrales tanto en los casinos tradicionales como en los casinos en línea.

El crecimiento de los ingresos totales de los casinos físicos (tragamonedas, juegos de mesa y apuestas deportivas) se aceleró del 0,9% en el trimestre anterior al 1,5% en el tercer trimestre, alcanzando un total de 12.610 millones de dólares. Al mismo tiempo, el aumento anual de los ingresos totales del juego en línea -iGaming y apuestas deportivas en línea- se ralentizó hasta el 26,9% en el tercer trimestre, frente al 44,4% del segundo. Los ingresos combinados de las apuestas deportivas en línea y el iGaming ascendieron a 3.520 millones de dólares, lo que representa el 21,8% de los ingresos totales del juego comercial en el tercer trimestre, la cuota más baja desde el tercer trimestre de 2022.

Solo un nuevo mercado abrió durante el tercer trimestre con Kentucky lanzando apuestas deportivas en un puñado de lugares minoristas (7 de septiembre) y en línea (28 de septiembre), aunque el Estado de Bluegrass no había publicado datos de ingresos en el momento de escribir este artículo.

Además de Kentucky, el juego comercial creció en el tercer trimestre en Illinois y Dakota del Sur con la apertura de nuevos casinos en esos estados. En comparación con el mismo periodo del año anterior, en el tercer trimestre también se abrieron nuevos mercados de apuestas deportivas en Maryland (expansión online), Massachusetts, Nebraska (sólo minoristas) y Ohio.

3.430 MILLONES DE DÓLARES EN IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO PARA LAS ADMINISTRACIONES ESTATALES Y LOCALES

Los gobiernos estatales y locales de los estados del juego vieron una afluencia de impuestos directos sobre el juego en el tercer trimestre. Los operadores de juego comercial pagaron unos 3.430 millones de dólares en impuestos directamente relacionados con los ingresos del juego, lo que supone un aumento del 4,7% interanual.

Con tres trimestres del año completados, la industria del juego comercial está en camino de proporcionar un nivel récord de apoyo fiscal a los gobiernos estatales y locales: la industria ha pagado aproximadamente 10.680 millones de dólares en impuestos sobre el juego durante los primeros nueve meses, un 9,9% más que en el mismo período de 2022.

Tenga en cuenta que estas cifras de impuestos sobre el juego solo cubren los impuestos estatales y locales específicos directamente vinculados a los ingresos del juego que se informan mensual o trimestralmente. Las tasas que se recaudan sobre una base anual no están cubiertas, ni tampoco los pagos de impuestos especiales de apuestas deportivas al gobierno federal. Las cifras tampoco abarcan los miles de millones de dólares de impuestos adicionales pagados por el sector en concepto de ingresos, ventas, nóminas o diversos impuestos de sociedades.

LOS DOS MAYORES MERCADOS DEL JUEGO REGISTRAN EL MEJOR TRIMESTRE DE SU HISTORIA

Entre las 33 jurisdicciones de juego comercial operativas hace un año y de las que se dispone de datos completos hasta septiembre, 17 experimentaron un aumento de los ingresos en el tercer trimestre con respecto a 2022. Cinco estados establecieron nuevos récords trimestrales, entre ellos Nevada y Nueva Jersey, los dos mayores mercados comerciales de juego del país.

En Nevada, los ingresos del juego crecieron un 2,9% interanual, alcanzando los 3.880 millones de dólares. El aumento se vio impulsado por un trimestre récord para los casinos del Strip (741,2 millones de dólares) y la mayor ganancia en Baccarat de la historia del estado: 458,4 millones de dólares, un aumento interanual del 50,1%.

Por su parte, Nueva Jersey registró la mayor ganancia de juego de su historia, con 1.560 millones de dólares, un 8,6% más que en el mismo periodo del año anterior. El estado registró nuevos máximos trimestrales tanto en juegos electrónicos (469,6 millones de dólares) como en apuestas deportivas (268,2 millones de dólares), mientras que los casinos de Atlantic City experimentaron el segundo mejor trimestre de su historia en máquinas tragamonedas y juegos de mesa (816,8 millones de dólares).

Entre los estados con descensos trimestrales interanuales, la mayoría registraron caídas porcentuales de un solo dígito, mientras que los mercados de apuestas deportivas de Montana (-6,9%), New Hampshire (-18,7%) y Washington, D.C. (-33,2%) experimentaron los descensos más pronunciados.

De cara a los resultados de todo el año, la mayoría de los estados están a punto de superar sus totales de ingresos de 2022. En lo que va de año, siete jurisdicciones se mantuvieron estables o experimentaron cambios inferiores al 1% en comparación con 2022. Tres jurisdicciones-Indiana (-2,0%), Mississippi (-3,5%) y Washington, D.C. (-11,1%)-retrasaron el ritmo del año pasado hasta septiembre de forma más significativa.

RESORTS WORLD NYC LIDERA LOS CASINOS FUERA DE NEVADA

A nivel de establecimientos, seis de los 20 casinos comerciales con mayores ingresos fuera de Nevada registraron un aumento de los ingresos combinados de las máquinas tragamonedas, los juegos de mesa y las apuestas deportivas minoristas en comparación con el tercer trimestre de 2022.

Una vez más, Resorts World NYC fue la principal propiedad generadora de ingresos fuera de Nevada, mientras que el Borgata superó a MGM National Harbor para convertirse en el segundo casino con mayores ingresos del trimestre. Otros cambios dignos de mención son: Hard Rock Atlantic City (de 10 a 6), Southland (AR) (de 22 a 19) y Hollywood at Charles Town (WV) (de 21 a 18).

LOS INGRESOS DEL JUEGO TRADICIONAL BATEN UN RÉCORD TRIMESTRAL

En el tercer trimestre, el juego tradicional de los casinos físicos siguió registrando un fuerte crecimiento trimestral de los ingresos procedentes de las máquinas tragamonedas y los juegos de mesa, que alcanzaron los 12.490 millones de dólares, un 1,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra superó el máximo anterior de 12.300 millones de dólares alcanzado en el primer trimestre de 2023, y julio estableció un récord mensual con 4.400 millones de dólares. El tercer trimestre se vio impulsado por los viajes de vacaciones de verano y la apertura de nuevos casinos en Illinois y Dakota del Sur.

Tanto los ingresos de las máquinas tragaperras como los de los juegos de mesa establecieron récords trimestrales individuales en el 3T, con un crecimiento interanual de los ingresos de las máquinas tragaperras de casino del 1,7%, hasta 8.980 millones de dólares, y un crecimiento interanual de los juegos de mesa del 3,8%, hasta 2.640 millones de dólares. Las cifras separadas de tragamonedas y juegos de mesa no incluyen datos de Luisiana y Michigan, aunque sus agregados se recogen en la cifra combinada.

A nivel estatal, de los 27 estados que ofrecían juegos de casino tradicionales hace un año, 11 experimentaron un aumento en los ingresos combinados de tragamonedas y juegos de mesa durante el tercer trimestre.

En cuanto a los nueve primeros meses de 2023, los ingresos tradicionales son un 3,1% superiores en todo el país en comparación con el mismo periodo del año anterior y 20 de los 27 estados están superando sus resultados de 2022.

En el Medio Oeste, los ingresos tradicionales de dos de los tres casinos con más ingresos de Iowa, en el mercado de Council Bluffs, siguieron cayendo el año pasado tras el lanzamiento del juego con tragamonedas en el este de Nebraska a finales de 2022.

Mientras tanto, Indiana experimentó un descenso del 3,3% en los ingresos de casinos tradicionales hasta septiembre, impulsado por caídas en lo que va de año en todos los mercados, incluida una disminución del 5,5% en el área de Cincinnati y una caída del 5,1% en el mercado de Chicagoland, probablemente influenciado por la continua expansión al otro lado de la frontera en Illinois.

Desde principios de año se han abierto cuatro nuevos casinos en Illinois, dos de ellos en el mercado de Chicago, lo que ha impulsado los ingresos de los casinos tradicionales hasta el año más fuerte de la última década. Tras los nueve primeros meses, las máquinas tragamonedas y los juegos de mesa de los casinos de Illinois habían generado 1.120 millones de dólares, un 11,8% más que el año anterior. Aun así, los ingresos en el mismo establecimiento registraron un aumento anual del 4,2 por ciento, alcanzando el nivel más alto desde 2017.

En el sur, el crecimiento de los ingresos de Mississippi sigue viéndose obstaculizado por un descenso del 9,2 % en la parte norte del estado, ya que la actividad en Southland Casino, al otro lado de la frontera, en Arkansas, sigue creciendo.

En Luisiana, los ingresos tradicionales han bajado un 2,5% después de nueve meses. Los casinos del mercado de Nueva Orleans registraron el descenso más acusado hasta septiembre (-9,3%), seguidos de los de Bossier City/Shreveport (-4,8%) y Baton Rouge (-3,9%). El renovado Horseshoe Lake Charles siguió impulsando el crecimiento general positivo del mercado de Lake Charles (+3,9). Aunque no está sometido a la presión de una mayor competencia transfronteriza, el descenso a escala estatal puede atribuirse a una caída del 9,2% en el número de visitantes, junto con un descenso del 4,0% en la ganancia media del casino por visitante.

LAS APUESTAS DEPORTIVAS, CAMINO DE UN AÑO RÉCORD

En el tercer trimestre, tradicionalmente marcado por un calendario deportivo más lento en pleno verano, el ritmo de expansión de las apuestas deportivas se ralentizó en comparación con el segundo. A pesar de ello, los ingresos trimestrales por apuestas deportivas alcanzaron los 2.150 millones de dólares, lo que supone un aumento anual del 22,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Casi todo este crecimiento procede de los 358,7 millones de dólares en ganancias de apuestas deportivas en Maryland (expansión online), Massachusetts, Nebraska (sólo minoristas) y Ohio, mercados que no estaban operativos hace un año. Excluyendo estos nuevos mercados, los ingresos por apuestas deportivas del tercer trimestre de 2023 aumentaron un 2,7% interanual.

Los estadounidenses apostaron 23.020 millones de dólares en deportes en el tercer trimestre, un 32,7 por ciento más que el año anterior. La aceleración en el manejo fue relativamente rápida en comparación con el crecimiento de los ingresos, lo que refleja una disminución en las tasas de retención en varias jurisdicciones.

Hasta septiembre, las apuestas deportivas comerciales van camino de otro año récord. Los ingresos alcanzaron los 7.110 millones de dólares en los nueve primeros meses, un 51,0% más que en el mismo periodo del año anterior y casi igualando los ingresos de todo el año 2022, que fueron de 7.180 millones de dólares. En lo que va de año, los ingresos ascienden a 78.670 millones de dólares, lo que supone un aumento anual del 22,9%.

Tenga en cuenta que los datos de apuestas deportivas de septiembre en Illinois y Kentucky no se habían publicado en el momento de redactar este informe.

IGAMING ESTABLECE UN RÉCORD TRIMESTRAL UNA DÉCADA DESPUÉS DE SU CREACIÓN

La vertical de iGaming continuó su sólido crecimiento con unos ingresos de 1.520 millones de dólares en el tercer trimestre, un 22,6% más que en el tercer trimestre de 2022 y un nuevo récord trimestral. A nivel estatal, iGaming estableció nuevos récords de ingresos trimestrales en Connecticut, Nueva Jersey y Pensilvania. Después de tres trimestres fuertes, iGaming está en camino de otro año récord con ingresos en lo que va de año de 4.490 millones de dólares, un 23,8% más que en el mismo período del año pasado.

El récord trimestral en todo el país se produjo en la cúspide del décimo aniversario de las operaciones de iGaming a gran escala, con Delaware y Nueva Jersey habiendo aceptado las primeras apuestas de casino en línea en noviembre de 2013. Desde entonces, los seis mercados de iGaming a gran escala de Estados Unidos han generado un total de 16.320 millones de dólares en ingresos por este concepto. A pesar de ser legal solo en seis estados, los ingresos del iGaming se han traducido en más de 4.000 millones de dólares en impuestos estatales y locales.